中国大后方、敌占区和国共两党的抗战壮举联为一体， 再现了国共两党团结抵御外侮的全民抗战的壮丽图景。， 。

、西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。

班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），

逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，

密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。，。林小楼与祖父为茅山南派的传人，

潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、 妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……，。；

、20世纪初，腐朽的满清王朝为了镇压四川红灯教的反抗，当街杀害其女领袖廖观音，

前去观看的官宦之子郝又三与经营当铺的年轻女老板龙兰君一见钟情。龙兰君一心等待成婚，但郝又三由父母做主另外定亲。

此后，他意志消沉。这时，他的好友尤铁民从日本返国。

由于朝廷决定铁路国有， 引发四川人民极度不满。在尤铁民的激励下，郝又三投身到轰轰烈烈的保路运动之中，而他的妹妹也在他的影响下，参加运动，并与尤铁民相爱。以赵尔丰为代表的清廷黑暗势力对民众实施镇压，

尤铁民光荣牺牲。在血的面前，

郝又三最终与维新派的妥协和动摇划清界线，坚决地站在反帝爱国热潮的潮头，